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Blog Impacto - FGV EAESP Pesquisa
Home Administração de empresas

Sete em cada dez investidores trocaram de plataforma no último ano

28 de julho de 2020
Sete em cada dez investidores trocaram de plataforma no último ano

Foto: Adeolu Eletu / Unsplash

Resumo da pesquisa

  • Pesquisa da FGVcef e Toluna revela que 46% dos investidores migraram de bancos tradicionais para plataformas
  • Outros 24% fizeram o caminho inverso, trocando corretoras por bancos tradicionais
  • Custo elevado do investimento foi principal motivo para as trocas

Pesquisador(es):

William Eid e Claudia Yoshinaga

Nos últimos 12 meses, 70% dos investidores trocaram de plataforma por meio da qual investem seu dinheiro. Destes, 46% migraram de bancos para plataformas como corretoras e fintechs; e 24% fizeram o contrário, trancando plataformas por bancos tradicionais. O principal motivo apontado para a mudança foram os custos elevados.

Os resultados são de estudo realizado pelo Centro de Estudos em Finanças (FGVcef) da FGV EAESP e a Toluna, com exclusividade para o portal E-Investidor/Estadão. O objetivo foi identificar a percepção dos clientes em relação ao atendimento de bancos e plataformas de investimento.

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A pesquisa, coordenada pelos professores da FGV EAESP William Eid e Claudia Yoshinaga, entrevistou 512 pessoas de todas as regiões do Brasil no início de junho, sendo 41% homens e 59% mulheres, maiores de 18 anos. A renda familiar anual dos participantes varia de R$ 28 mil a mais de R$ 470 mil.

Para os que retiraram seus investimentos de bancos, o custo foi a principal razão indicada pelos entrevistados (44%), seguido por aconselhamento de amigos e parentes (33%) e serviço deficiente (17%). Para os bancos com grande número de respondentes na pesquisa, o destaque maior é para o Santander, com mais de 54% de consultados indicando que migraram para plataformas/corretoras.

O serviço de assessoria prestado também foi avaliado na pesquisa. Um em cada cinco clientes de bancos nunca tiveram assessoria para investimentos. E um terço dos respondentes indicam ter alguma dificuldade de entender o que o gerente/assessor fala.

“O mundo dos investimentos está evoluindo muito rapidamente, agências de bancos têm seus dias contados”, diz William Eid, diretor FGVcef, para o E-Investidor/Estadão.

De acordo com o relatório, a saída de corretoras e fintechs, mesmo sendo menor, ainda é relevante, já que corresponde a um quarto dos entrevistados. As plataformas que apresentaram a maior proporção de mudança foram a Inter (34%), seguida pela XP (25%) e Easyinvest (24%). Custos elevados, seguido de serviço deficiente e aconselhamento de amigos/parentes são os motivos apontados para a migração para bancos.

Confira o relatório completo aqui.

 

Tags: bancosFGVcefinvestimentosplataformas
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